銷售訂單中新增的自定義字段在下推生成銷售出庫單時(shí),是否可以攜帶-金蝶云星辰進(jìn)銷存管理軟件免費(fèi)體驗(yàn)
2021-06-09
單據(jù)自定義
企業(yè)開展業(yè)務(wù)做單時(shí),如果系統(tǒng)中單據(jù)字段無法滿足業(yè)務(wù)需求,可以在進(jìn)行單據(jù)自定義功能,適用單據(jù):銷售、采購、倉存、應(yīng)收應(yīng)付四類單據(jù)。
通過【系統(tǒng)設(shè)置】-【個(gè)性化設(shè)置】-【單據(jù)自定義】,進(jìn)入單據(jù)自定義界面,選擇對應(yīng)的單據(jù),單擊【新增表頭字段】或【新增表體字段】,即可設(shè)置單據(jù)自定義字段。
表頭和表體分別最多可新增8個(gè)自定義字段。可為引用文本、數(shù)值、日期或引用輔助資料,還可以引用基礎(chǔ)資料(商品、客戶、供應(yīng)商等基礎(chǔ)資料),也可帶出已有基礎(chǔ)資料的屬性值(部門、業(yè)務(wù)員、客戶)。
說明:自定義的單據(jù)字段可以設(shè)置好適用單據(jù)后,可以帶到下游單據(jù),也可以作為單據(jù)歷史記錄中的篩選條件。
篩選查詢方式1:在單據(jù)歷史記錄,找到對應(yīng)的自定義字段列,點(diǎn)擊列名中的漏斗形狀,利用彈出的搜索框進(jìn)行搜索。
篩選查詢方式2:在歷史單據(jù)界面的篩選欄中,利用“方案查詢”進(jìn)行高級查詢
?常見問題:
1、單據(jù)支持哪些類型的自定義字段?
答:單據(jù)支持的自定義字段類型包含:文本、數(shù)值、日期、引用輔助資料、引用基礎(chǔ)資料、帶出已有基礎(chǔ)資料屬性。其中,
引用輔助資料的值來源于【輔助資料】中由用戶手工建立的輔助資料類別;
引用基礎(chǔ)資料的值來源于系統(tǒng)中建立的基礎(chǔ)資料,包含商品、倉庫、部門、職員、供應(yīng)商、客戶等;
帶出已有基礎(chǔ)資料屬性,來源于當(dāng)前單據(jù)中已有的基礎(chǔ)資料所關(guān)聯(lián)的信息,并區(qū)分表頭和表體的基礎(chǔ)資料,比如銷售訂單表頭中有客戶,那么就可以在新增表頭自定義字段的時(shí)候,選擇帶出客戶資料中的信息如客戶的業(yè)務(wù)員; 銷售訂單表體中有商品,那么就可以在新增表體自定義字段的時(shí)候,選擇帶出商品資料中的信息如品牌等,但是銷售訂單中不涉及到供應(yīng)商,所以不能選擇帶出供應(yīng)商的相關(guān)信息,銷售訂單表頭中沒有商品,也就不能在新增表頭自定義字段時(shí),帶出商品的相關(guān)信息。
2、銷售訂單中新增的自定義字段在下推生成銷售出庫單時(shí),是否可以攜帶?
答:可以。在新增單據(jù)自定義字段時(shí),需要在“適用單據(jù)”中選擇同時(shí)適用銷售訂單、銷售出庫單,這樣,在銷售訂單下推銷售出庫單時(shí),就能自動(dòng)攜帶了。
若是先在銷售訂單中新增了自定義字段,然后再到銷售出庫單中新增相同名稱的自定義字段,是無法在下推時(shí)進(jìn)行攜帶的,因?yàn)椴煌瑫r(shí)間新增的字段在數(shù)據(jù)庫表中是不一樣的字段名稱,無法獲取關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3、單據(jù)自定義字段是否支持公式設(shè)置? 答:支持。新增單據(jù)的自定義字段,選擇數(shù)值型,就可以設(shè)置公式了。在對表頭的數(shù)值型字段進(jìn)行公式設(shè)置時(shí),若選擇了表體的字段,系統(tǒng)自動(dòng)對表體的數(shù)值型字段進(jìn)行求和后參與公式計(jì)算。 自定義公式還支持設(shè)置單據(jù)本身的自定義數(shù)值型字段參與計(jì)算。