基礎資料通用操作說明

 1、基礎資料是進行公司業務處理時的必須完善的相關基礎信息，在啟用賬套前已經發生的業務涉及到的基礎資料，可以在啟用賬套時一次性導入；后續業務發生時涉及到新增的基礎資料，可以在業務處理過程中新增。

 2、金蝶云·星辰系統中的基礎資料可以分為兩大類：

 1）一類有分類的基礎資料，如客戶，可以按不同的區域進行分類，這類基礎資料會在左邊顯示一個分類樹。如果要進行分類處理，在錄入客戶信息前，需要先錄入分類信息。如下圖所示：

 單擊左邊【客戶分類】后方的【編輯】功能，分類樹會顯示對應的操作功能圖標，如下圖所示：

 2）另一類是不需分類的基礎資料，如憑證字。直接新增對應的基礎資料即可，如下圖所示：

 3、基礎資料導入導出

 1）基礎資料支持導入導出，導出支持按模板導入和按列表導出。

 2）基礎導入支持引入數據，也支持下載模板。導入的數據必須按金蝶云·星辰模板進行整理，否則無法正常導入。部分引入提供了引入填寫示例，可下載參考示例填寫引入數據。如下圖所示：

 4、基礎資料列表設置：根據公司管理精細度，不同公司需要顯示的基礎資料信息可能不一致，可以根據自身需要，設置基礎資料列表顯示的信息列。

 在基礎資料列表右邊，單擊【列設置 】功能按鈕，可以進行隱藏列和列凍結的設置，如下圖所示：