1 簡介

1.1 功能介紹

【維度】是指將企業整體預算涉及的所有維度集中起來，統一維護管理。系統預置了“組織、科目、財年、期間、版本、幣別、線索、變動類型、往來組織”維度，用戶可根據需要新增自定義維度和維度成員。
 

1.2 應用場景
 

維度是指事物“有聯系”的抽象概念的數量，是人們觀察、思考與表述某事物的思維角度。例如，描述某個人時，可以從他的“姓名、性別、年齡、籍貫、身高、體重”等角度去描述。

企業預算有不同分類，描述每類預算的維度是不同的，費用預算則會從組織、項目、期間等角度衡量。

1.3 系統路徑
 

【企業績效云】→【費用預算】→【費用預算體系】→【維度】

2 主要操作
 

2.1 新增維度

前提條件

需根據實際業務場景需要創建體系。

操作步驟

步驟1：通過【企業績效云】-【費用預算】-【費用預算體系】-【維度】打開維度管理頁簽。

步驟2：選擇需要相應的體系，點擊“新增”/“修改”功能按鈕，打開彈窗填寫/修改相關信息項，然后點擊“確定”按鈕完成新增/修改體系維度。

2.2 組織維度成員管理
 

前提條件

需根據實際業務場景需要創建體系。

操作步驟

步驟1：點擊【費用預算體系】-【維度】-【組織】打開維度管理頁簽。

組織維度管理支持維度成員新增、刪除、移動、剪切、粘貼、系統引入、文件引入、文件引出。

步驟2：點擊“新增”，進入新增組織維度成員界面。

聚合算法默認為”+“，下級成員數據自動向上級成員匯總，如，組織A下有A01與A02，A01錄入10，A02錄入10，則A上自動匯總數據20；若此組織為內部/外部往來組織，可勾選內部/外部往來組織按鈕，內部/外部往來組織維度中將出現此維度成員；可通過組織變更記錄修改、查看組織維度成員的名稱以及名稱生效日期。

2.3 科目維度成員管理
 

前提條件
 

需根據實際業務場景需要創建體系。

操作步驟

步驟1：點擊【費用預算體系】-【維度】-【科目】打開維度管理頁簽。

科目維度管理支持維度成員新增、刪除、移動、剪切、粘貼、系統引入、文件引入、文件引出。

步驟2：點擊“新增”，進入新增組織維度成員界面。

聚合算法可選擇為”+/-/忽略“。若為"+",則下級成員數據自動向上級成員匯總，如，科目A下有A01與A02，A01錄入10，A02錄入10，則A上自動匯總數據20；若為"-"，則下級成員數據自動向上級成員匯總后取負數，如，科目A下有A01與A02，A01錄入10，A02錄入10，則A上自動匯總數據-20；若為忽略，則下級科目不向上級聚合匯總；“科目類型”包括財務類與統計類；”借貸“根據科目類型進行選擇，若科目類型為統計類，則無借貸方向；若科目類型為財務類，則可選擇借貸方向為”借、貸、無“。

2.4 財年維度成員管理
 

前提條件
 

需根據實際業務場景需要創建體系。

操作步驟

步驟1:點擊【費用預算體系】-【維度】-【財年】打開維度管理頁簽。

財年維度管理支持維度成員新增、刪除，新增時，選擇”所有年（All Year）后點擊"新增"。

步驟2:點擊新增，進入新增組織維度成員界面。新增財年成員時，建議與預置財年編碼名稱保持一致。

2.5 期間維度成員管理
 

前提條件
 

需根據實際業務場景需要創建體系。

操作步驟

系統預置月、季、半年、年度合計期間。

2.6 版本維度成員管理
 

前提條件
 

需根據實際業務場景需要創建體系。

操作步驟

點擊【費用預算體系】-【維度】-【版本】打開維度管理頁簽。

版本維度管理支持維度成員新增、刪除、移動、剪切、粘貼，系統預置實際數版本與不區分版本，實際數版本與不區分版本不可刪除、移動、增加下級；點擊"新增"，可新增版本，版本無聚合屬性，不向上級聚合匯總。

2.7 幣別維度成員管理
 

前提條件
 

需根據實際業務場景需要創建體系。

操作步驟

點擊【費用預算體系】-【維度】-【幣別】打開維度管理頁簽。

版本維度管理支持維度成員刪除、移動、系統引入，系統預置人民幣與不區分幣別。

2.8 線索維度成員管理
 

前提條件
 

需根據實際業務場景需要創建體系。

操作步驟

點擊【費用預算體系】-【維度】-【線索】打開維度管理頁簽。

線索維度管理支持維度成員新增、刪除、移動、剪切、粘貼，系統預置匯總、錄入、在途占用扣減線索，實際應用中可根據業務需求新增線索，默認聚合屬性為“+”。

2.9 變動類型維度成員管理
 

前提條件

需根據實際業務場景需要創建體系。

操作步驟

系統預置變動類型成員。
 

2.10 往來組織維度成員管理
 

前提條件

創建體系

操作步驟

步驟1：點擊【費用預算體系】-【維度】-【往來組織】打開維度管理頁簽。

往來組織維度管理支持維度成員新增、刪除、系統引入、文件引入；內部組織不可新增，須在“組織”維度成員編輯界面打開“內部組織”按鈕；外部組織可手工新增，也可通過在“組織”維度成員編輯界面打開“外部組織”按鈕。